Forschungs- und wissensintensive Branchen: Optionen zur Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Innovationsreport

Forschungs- und wissensintensive Branchen (z.B. Pharmabranche, Medizintechnik, Fahrzeugbau, EDV-Dienstleistungen) verfügen durch ihre hohen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) und die in diesen Branchen verwendeten neuen Technologien (z.B. Bio-, Nano-, Informationstechnologien) über große Potenziale zur Entwicklung neuer oder verbesserter Prozesse, Produkte und Dienstleistungen. Hierdurch können sie über Innovationen neue Märkte erschließen und andere Branchen wettbewerbsfähig umgestalten.
Innovationen sind meist der Schlüssel zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit forschungs- und wissensintensiver Branchen. Diese entstehen in Innovationssystemen, in denen diverse Akteure in einem interaktiven, interdisziplinären und kollektiven Prozess mit vielen Rückkoppelungseffekten beteiligt sind. Hierzu müssen nicht nur alle Teilsysteme (u.a. Wissenschaft/Ausbildung, industrielle Akteure, Nachfrage) innerhalb eines Innovationssystems leistungsstark sein, sondern sie müssen auch untereinander gut vernetzt sein. Dies impliziert, dass zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit kontinuierliche Verbesserungen angebots- und nachfrageseitiger Standortfaktoren sowie deren Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette erforderlich sind.
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Gegenstand und Ziel der Untersuchung
Ziel dieses TAB-Innovationsreports war es, ausgehend von einer systemischen Perspektive Handlungsoptionen zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit forschungs- und wissensintensiver Branchen zu entwickeln, mit denen bestehende Potenziale am Standort Deutschland erhalten und ausgebaut sowie Innovationshemmnisse abgebaut werden können. Folgende Fragen standen im Fokus der Untersuchungen:
Welche wirtschaftspolitische Bedeutung haben forschungs- und wissensintensive Branchen in Deutschland?
Welche angebots- und nachfrageseitigen Faktoren sind entscheidend zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen in diesen Branchen?
Wie attraktiv ist der Standort Deutschland für forschungs- und wissensintensive Branchen hinsichtlich dieser angebots- und nachfrageseitigen Faktoren?
Welche Handlungsoptionen stehen den Akteuren aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung, um die forschungs- und wissensintensiven Branchen am Standort Deutschland und dessen Forschungsinstitutionen und Unternehmen international wettbewerbsfähiger zu machen?
Zur Beantwortung dieser Fragen wurden gesamtwirtschaftliche und branchen- bzw. sektorspezifische Standortfaktoren sowie betriebliche Leistungsfaktoren integriert analysiert. Einige ausgewählte Ergebnisse zu den Stärken und Schwächen Deutschlands als Standort für forschungs- und wissensintensive Branchen werden im Folgenden dargestellt sowie einige Schlussfolgerungen in verallgemeinernder Form präsentiert.

INHALT
ZUSAMMENFASSUNG 5
I. EINLEITUNG: AUSGANGSSITUATION, ZIELSETZUNGEN, METHODIK DER STUDIE 33
II. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG FORSCHUNGS- UND WISSENSINTENSIVER BRANCHEN 41
1. Inländische Wertschöpfung 41
2. Außenhandel 44
3. Inländische Beschäftigung 50
4. Gesundheitssektoren als Innovations- und Beschäftigungsmotor 53

III. ERFOLGSKRITISCHE STANDORTFAKTOREN UND DAUERHAFTE UNTERNEHMERISCHE WETTBEWERBSVORTEILE 59
1. Ausgangssituation für forschungs- und wissensintensive Branchen 59
2. Erfolgskritische Standortfaktoren 61
2.1 Empirische Ergebnisse zu Standortverlagerungen 62
2.2 Standortfaktorensystematik für forschungs- und wissensintensive Branchen 66
2.3 Hemmende Standortfaktoren in der pharmazeutischen Industrie 70
3. »3-Säulen-Konzept« zur Bewertung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 74
4. Wirkungszusammenhänge zwischen Standortfaktoren und
dauerhaften internationalen Wettbewerbsvorteilen 78
5. Zwischenfazit 89

IV. HANDLUNGSFELDER ZUR STÄRKUNG DER INTERNATIONALEN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT FORSCHUNGS- UND WISSENSINTENSIVER
BRANCHEN IN DEUTSCHLAND 91
1. Einleitende Bemerkungen 91
2. Handlungsfeld 1: Koordinierte Innovationspolitik 93
3. Handlungsfeld 2: Technologische Wissensbasis und Wissens- und Technologietransfer 96
3.1 Technologische Wissensbasis umfassend stärken 96
3.2 Wissens- und Technologietransfer beschleunigen 126
4. Handlungsfeld 3: Bildung und Qualifikation 145
4.1 Bildungsaktivitäten optimieren und Qualifikationen bedarfsgerechter ausrichten 145
4.2 Vorhandene Arbeitsangebotspotenziale besser ausschöpfen 153
4.3 Handlungsoptionen 159
5. Handlungsfeld 4: Nachfrage und Regulierung 171
5.1 Nachfrageseitige Erfolgsfaktoren für Vorreitermärkte aktivieren 171
5.2 Innovationsfreundliche Regulierungsdesigns entwickeln und Serviceorientierung von Verwaltungsprozessen durch Bürokratieabbau erhöhen 202
6. Handlungsfeld 5: Cluster und Netzwerke 208
6.1 Technologisch leistungsfähige Netzwerke stärken und an nationalen und globalen Kundenbedarfsstrukturen ausrichten 208
6.2 Intensiven Wettbewerb in hart umkämpften Märkten sicherstellen 229
6.3 Starke Industrieakteure in Netzwerken durch Optimierung betrieblicher Leistungsprozesse 231
6.4 Verflechtungspotenziale zwischen forschungsintensiven Industriebranchen und wissensintensiven Dienstleistungsbranchen nutzen 236

V. PHARMASTANDORTANALYSE: STANDORTATTRAKTIVITÄT UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER DEUTSCHEN UNTERNEHMEN 243
1. Zusammenfassung inputorientierter Pharmaergebnisse und outputorientierter Forschungsfragen 243
2. Pharmaspezifische FuE-Pipelineanalyse 247
2.1 Standortattraktivität: Deutschland als Pharmastandort im internationalen Vergleich 248
2.2 Wettbewerbsfähigkeit 253
2.3 Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit, differenziert nach einzelnen Krankheitsklassen 255
2.4 Fazit FuE-Pipelineanalyse 279

VI. GESAMTFAZIT 283

LITERATUR 285

ANHANG 303
1. Tabellenverzeichnis 303
2. Abbildungsverzeichnis 305
Anhang A.1: Sektorgliederung nach Forschungs- und Wissensintensität 310
Anhang A.2: Datenbank Pharmaprojects 313
Anhang A.3: Abbildungen und Tabellen 319
Anhang A.4: Akteursliste schriftliche Befragung 342