Marktbericht – Bauherrnseitige Projektmanagement-Dienstleistungen in Deutschland

Der vorliegende Marktbericht beschreibt und erläutert die Ergebnisse der großen Marktstudie für bauherrnseitige Projektmanagement-Dienstleistungen in Deutschland – durchgeführt vom Institut für Technologie und Management im Baubetrieb am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Durch den Bericht wird erstmalig ein umfangreicher Überblick zur aktuellen Beschaffenheit der Anbieterstruktur für bauherrnseitige Projektmanagement-Dienstleistungen in Deutschland ermöglicht. Hierbei werden die strukturellen, geografischen und fachlichen Charakteristika der Anbieter auf dem Markt identifiziert und somit ein tiergreifendes Verständnis von Anbieterstrukturen, dem Dienstleistungsangebot und den Spezifika der Projektabwicklung mit bauherrnseitigem Projektmanagement herbeigeführt.
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Der Studie liegt ein zweistufiger Forschungsansatz zugrunde. In Phase 1 wurden durch eine umfassende Recherche öffentlich zugänglicher Quellen 2.692 Marktteilnehmer über ihre Unternehmenshomepages identifiziert und in einem großen Marktregister erfasst. Mit den erhobenen Daten wurden mehrere Analyseverfahren durchgeführt. Die geografische Analyse zeigt die Verteilung der Marktteilnehmer auf 4.091 Standorte in Deutschland und hebt die fragmentierte und lokalisierte Struktur des Marktes hervor. Die Marktteilnehmer sind überwiegend um die wirtschaftsstarken Standorte in Deutschland verteilt bzw. zentralisiert. Es zeigt sich zudem, dass der Markt vornehmlich aus einer Vielzahl von kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht – 81 % sind nur an einem Standort in Deutschland vertreten und nur 3 % der Marktteilnehmer haben Standorte im Ausland. Bei der Beauftragung der Marktteilnehmer ist es für viele Bauherren grundsätzlich eine große Herausforderung die vorliegende heterogene Begriffsvielfalt im Projektmanagement des Bauwesens zu verstehen. Die genutzten Begriffe in der Branche werden daher in der Marktstudie detailliert betrachtet und hinsichtlich der unterschiedlichen Bedeutungen differenziert und transparent dargestellt. Zuletzt wurde durch eine Analyse der Geschäftsführungsebene aller Marktteilnehmer das geschlechterspezifische Ungleichgewicht in den Führungspositionen festgestellt – lediglich 13 % der Marktteilnehmer werden (mit) von Frauen vertreten.
In Phase 2 wurde auf Basis der Erkenntnisse und Daten der ersten Phase eine tiefgehende Analyse der Marktteilnehmer bzw. des Marktes durchgeführt. Hierfür wurden 350 Marktteilnehmer zu unterschiedlichen Aspekten befragt. Die Ergebnisse der Befragung repräsentieren hierbei den gesamten Markt. Es zeigt sich insbesondere, dass 63 % Marktteilnehmer zwischen 1 und 9 Mitarbeiter beschäftigen und 90 % einen Jahresumsatz von unter 5 Millionen Euro erzielen. Während diese kleineren Unternehmen im Projektmanagement häufig auf bestimmte Dienstleistungssegmente und Nutzungsarten spezialisiert sind, bieten die größeren Marktteilnehmer ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen an und betreuen grundsätzlich Projekte unterschiedlicher Größenordnung und Nutzungsart. Hinsichtlich der Merkmale von Projektabwicklung mit bauherrnseitigem Projektmanagement bieten alle Unternehmensgrößen ihre Projektmanagement-Dienstleistungen sowohl für Neubau- als auch für Bestandsbauvorhaben an, jedoch mehrheitlich im regionalen Kontext. Knapp zwei Drittel des Marktes betreuen hierbei Bauherren im Bereich von Büro und Verwaltung, während über die Hälfte des Marktes im Bereich von Wohnen und Hotels tätig ist. Die betreuten Bauherren gehören überwiegend, zu mehr als zwei Drittel, der Privatwirtschaft an. Größere Marktteilnehmer sind verhältnismäßig häufiger auch für öffentliche Auftraggeber tätig. Ein Ausblick auf die Trends der nächsten Jahre zeigt zudem, dass insbesondere die ökologische Nachhaltigkeit, die Bedeutung der digitalen Transformation und der Arbeitskräftemangel die Marktteilnehmer im Projektmanagement vor Herausforderungen stellen wird.
Der Marktbericht trägt durch seine differenzierte Darstellung maßgeblich zur Steigerung der Markttransparenz für Bauherren bei und ermöglicht zudem den Marktteilnehmern eine bessere Orientierung und Positionierung am Markt. Darüber hinaus wurde für den Bereich der Projektmanagement-Forschung im Bauwesen eine Grundlage geschaffen, auf der weitere Untersuchungen aufbauen können.

This market report describes and explains the results of the major market study for client-side project management services in Germany - conducted by the Institute for Technology and Management in Construction at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). For the first time, the report provides a comprehensive overview of the current nature of the provider structure for client-side project management services in Germany. It identifies the structural, geographical and technical characteristics of the providers on the market and thus provides a comprehensive understanding of provider structures, the range of services and the specifics of project execution with client-side project management.
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The study is based on a two-stage research approach. In phase 1, 2,692 market participants were identified through comprehensive research of publicly accessible sources via their company websites and recorded in a large market register. Several analysis procedures were carried out with the collected data. The geographical analysis shows the distribution of market participants across 4,091 locations in Germany and highlights the fragmented and localized structure of the market. The market participants are predominantly distributed or centralized around the economically strong locations in Germany. It also shows that the market is primarily made up of a large number of small and medium-sized companies - 81% are only represented at one location in Germany and only 3% of market participants have locations abroad. When commissioning market participants, it is a major challenge for many clients to understand the heterogeneous range of terms used in construction project management. The terms used in the industry are therefore examined in detail in the market study and presented in a differentiated and transparent manner with regard to their different meanings. Finally, an analysis of the management level of all market participants revealed the gender-specific imbalance in management positions - only 13% of market participants are (co-)represented by women.
In phase 2, an in-depth analysis of the market participants and the market was carried out on the basis of the findings and data from the first phase. To this end, 350 market participants were surveyed on various aspects. The results of the survey represent the entire market. In particular, it was found that 63 % of market participants employ between 1 and 9 employees and 90 % generate an annual turnover of less than 5 million euros. While these smaller project management companies often specialize in certain service segments and types of use, the larger market players offer a broader range of services and generally manage projects of different sizes and types of use. With regard to the characteristics of project management with client-side project management, all company sizes offer their project management services for both new and existing construction projects, but mostly in a regional context. Just under two-thirds of the market serves clients in the office and administration sector, while over half of the market is active in the residential and hotel sector. More than two-thirds of the clients served belong to the private sector. Larger market participants also work for public clients relatively more frequently. An outlook on the trends of the coming years also shows that ecological sustainability, the importance of digital transformation and the shortage of labor in particular will pose challenges for market participants in project management.
Thanks to its differentiated presentation, the market report makes a significant contribution to increasing market transparency for clients and also enables market participants to better orient themselves and position themselves on the market. In addition, a basis has been created for project management research in the construction industry on which further studies can build.