Zukunft der Automobilindustrie. Endbericht zum TA-Projekt

Die deutsche Automobilindustrie ist eine Branche mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung sowohl auf nationaler Ebene als auch im internationalen Wettbewerb. Ihre Märkte werden sich in den nächsten 20 Jahren deutlich wandeln. Die Absatzmärkte der Industrieländer für privat genutzte Automobile werden kleiner, die Märkte der Schwellenländer werden weiterhin wachsen, und für innovative Mobilitätskonzepte eröffnen sich weltweit neue Marktchancen. Zugleich erfordern der Klimaschutz und Preissteigerungen fossiler Energieträger effizientere Fahrzeuge und den Umstieg auf nichtfossil betriebene Antriebe.
Der TAB-Bericht analysiert die Potenziale der deutschen Automobilindustrie zur Gestaltung des Wandels der globalen Märkte und zur Einführung neuer Mobilitätskonzepte. Er beschreibt mögliche Diversifizierungsstrategien bei Antrieben, Material und Fahrzeugkonzepten sowie zur Entwicklung der Branche vom reinen Produktanbieter zum Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Anhand von drei internationalen Marktentwicklungsszenarien werden die Folgen auf nationale Wertschöpfung und Beschäftigung der Branche abgeschätzt. Chancen und Herausforderungen für die deutsche Automobilindustrie vor allem in Bezug auf Marktstrategien, die Entwicklung alternativer Antriebe und bei der Einführung innovativer Mobilitätskonzepte werden beschrieben. ... mehrDarauf aufbauend werden Strategie optionen der Industrie und Handlungsoptionen zur politischen Rahmensetzung abgeleitet, um das wirtschaftliche Potenzial der Branche zu erhalten und den weitgreifenden Herausforderungen – auch in ökologischer und sozialer Hinsicht – gerecht zu werden.

INHALT
ZUSAMMENFASSUNG 5
I. EINLEITUNG 21
1. Zentrale Herausforderungen in der Automobilindustrie 22
2. Zielsetzung und Aufbau des Innovationsreports 29

II. DER DEUTSCHE AUTOMOBILMARKT 33
1. Zahlen und Fakten 33
1.1 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der deutschen Automobilindustrie 34
1.2 Akteure der deutschen Automobilindustrie 36
1.3 Pkw-Absatzmarkt in Deutschland 39
2. Politische Rahmenbedingungen 41

III. INTERNATIONALE AUFSTELLUNG DER DEUTSCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE, BEDEUTUNG DER AUSLANDSMÄRKTE FÜR DEN STANDORT DEUTSCHLAND 45
1. Methodisches Vorgehen 45
1.1 Rahmendaten der Primärerhebung 47
1.2 Definition Automobilzulieferer 47
1.3 Erhebungsverlauf 49
1.4 Datensatz 50
2. Internationale Aufstellung deutscher Automobilhersteller 51
2.1 Marktstellung deutscher Automobilhersteller in ausgewählten Leadmärkten 51
2.2 Produktionsaktivitäten deutscher Automobilhersteller im In- und Ausland 59
2.3 Die Bedeutung des Exports für deutsche Automobilhersteller 70
2.4 Überkapazitäten in der Automobilproduktion 73
3. Internationale Aufstellung deutscher Automobilzulieferer 79
3.1 Heutige und zukünftige Absatzmärkte 80
3.2 Heutige und zukünftige Produktionsstandorte 82
3.3 Heutige und zukünftige FuE-Standorte 90
4. Zwischenfazit zur Marktstruktur 94

IV. POTENZIELLE DIVERSIFIZIERUNG UND STRUKTURWANDEL IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE 97
1. Technologische Ausdifferenzierung der Produkte 97
1.1 Innovationspfade im Bereich Antriebskonzepte 97
1.2 Innovationspfade im Bereich Leichtbaumaterialien 107
1.3 Technologiestrategien der deutschen Automobilzulieferer – Ergebnisse einer Primärbefragung 124
2. Ausdifferenzierung der Produktportfolios 136
2.1 Strategien der Automobilhersteller 137
2.2 Produktstrategien der deutschen Automobil- zulieferer – Ergebnisse einer Primärerhebung 145
3. Ergänzung des Produktportfolios durch neue Mobilitätskonzepte 150
3.1 Mobilitätskonzepte als Antwort auf verändertes Mobilitätsverhalten 151
3.2 Mögliche Strategien der Automobilhersteller 160

V. GLOBALE ENTWICKLUNG DER AUTOMOBILMÄRKTE 163
1. Modellbasierte Nachfrageprognose für den weltweiten Automobilmarkt 164
2. Rahmenbedingungen der internationalen Märkte 167
2.1 Absatzmärkte in den Triade-Staaten 168
2.2 Absatzmärkte in den BRICS-Staaten 170
3. Pkw-Nachfrageszenarien und Ergebnisse 173
3.1 Ergebnisse Szenario 1: Konservativ 175
3.2 Ergebnisse Szenario 2: Technologiebruch 177
3.3 Ergebnisse Szenario 3: Mobilitätskonzepte 179
3.4 Prognoseergebnisse im Kontext globaler Erwartungen 181

VI. WERTSCHÖPFUNGS- UND ARBEITSPLATZSZENARIEN 183
1. Methodisches Vorgehen 183
1.1 Berechnung der Wertschöpfungseffekte 183
1.2 Berechnung der Beschäftigungspotenziale 186
2. Szenario 1: Konservativ 189
2.1 Zentrale Bestimmungsparameter 189
2.2 Wertschöpfungspotenziale 191
2.3 Arbeitsplatzpotenziale 195
3. Szenario 2: Technologiebruch 197
3.1 Zentrale Bestimmungsparameter 197
3.2 Wertschöpfungspotenziale 199
3.3 Arbeitsplatzpotenziale 204
4. Szenario 3: Mobilitätskonzepte 206
4.1 Zentrale Bestimmungsparameter 206
4.2 Wertschöpfungspotenziale 208
4.3 Arbeitsplatzpotenziale 212
5. Zwischenfazit der Wertschöpfungsszenarien 215

VII. SYNTHESE 217
1. Sieben Herausforderungen für die Automobilindustrie 218
2. SWOT-Analyse der deutschen Automobilindustrie 226
2.1 Stärken 227
2.2 Schwächen 227
2.3 Chancen 228
2.4 Risiken 228

VIII. HANDLUNGSOPTIONEN 231

LITERATUR 233

ANHANG 243
1. Tabellenverzeichnis 243
2. Abbildungsverzeichnis 245
3. Abkürzungen 248
4. Glossar 249